Assistenza patrimoniale passaggi generazionali
La pianificazione patrimoniale è un processo complesso che richiede competenze legali, fiscali e finanziarie. SActis offre una gamma completa di servizi per aiutare i clienti a proteggere il loro patrimonio, ottimizzare il trattamento fiscale e garantire un passaggio generazionale efficiente.
Il nostro approccio
Il nostro approccio alla pianificazione patrimoniale è personalizzato e basato sulle esigenze specifiche di ciascun cliente. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri Clienti per comprendere i loro obiettivi, le diverse necessità per sviluppare soluzioni su misura, oppure per orientare le scelte tra diverse alternative, per supportare raggiungere i loro obiettivi finanziari e personali.
Assistenza patrimoniale
Offriamo una consulenza completa sulla gestione del patrimonio, dalla pianificazione fiscale alla protezione da rischi e conflitti (interni ed esterni alla famiglia).
I nostri servizi includono:
- Consulenza fiscale per la pianificazione delle successioni, delle donazioni e degli investimenti.
- Consulenza legale per la redazione di contratti, testamenti e trust.
- Assistenza nella gestione dei beni, inclusi immobili, investimenti e attività imprenditoriali.
Protezione del patrimonio
SActis aiuta i clienti a proteggere il patrimonio da rischi imprevisti, come malattie, incidenti, contenziosi, fallimenti, conflitti tra membri della famiglia o esterni.
I nostri servizi includono:
- Individuazione degli strumenti di protezione patrimoniale, come trust, fondo patrimoniale, fondazioni, eventualmente coadiuvati con contratti di assicurazione.
- Consulenza in materia di successione per garantire che il patrimonio venga trasmesso ai beneficiari desiderati, individuando anche il o i soggetti che dovranno dare continuità imprenditoriale alle società di famiglia.
Ottimizzazione fiscale
Offriamo consulenza per la riduzione delle imposte sui redditi, sulle successioni e sulle donazioni.
I nostri servizi includono:
- Analisi fiscale per identificare le opportunità di risparmio.
- Pianificazione fiscale per strutturare il patrimonio in modo da ridurre le imposte.
- Assistenza nella gestione delle imposte, compresa la preparazione delle dichiarazioni dei redditi.
Passaggi generazionali
Assistiamo le famiglie, gli imprenditori, i top manager, nonché gente dello spettacolo nella pianificazione del passaggio generazionale del patrimonio.
I nostri servizi includono:
- Consulenza sulla successione per garantire che il patrimonio venga trasmesso ai beneficiari desiderati in modo efficiente dal punto di vista fiscale.
- Assistenza nella gestione delle imprese familiari per garantire la continuità aziendale.
- Consulenza sulla pianificazione della pensione per garantire che i beneficiari abbiano i mezzi per sostenersi in età avanzata.